MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB) ha fatto un'offerta per acquisire il restante 44,31% della partecipazione in Mediaset España Comunicación, S.A. (BME:TL5) da Paolo Vasile, Massimo Musolino, Mario Rodríguez Valderas e altri per circa €620 milioni il 14 marzo 2022. In base all'accordo di collaborazione del 6 giugno 2022, la parte in contanti del corrispettivo per azione è stata rivista a €2,16 per azione e il corrispettivo totale sarà di circa €770 milioni. Il corrispettivo offerto da MFE ai titolari di azioni di MES è di €1,86 in contanti (il “Corrispettivo in Contanti”) e 338,7 Azioni Ordinarie A di nuova emissione. Alla data del presente annuncio, l'Offerente detiene attualmente una partecipazione diretta di 174.402.718 azioni di MES, che rappresentano il 55,69% del suo capitale sociale emesso. L'Offerente emetterà un massimo di 624.435.408 Azioni Ordinarie A per un valore nominale di €37.466.124,48 e pagherà un Corrispettivo in Contanti complessivo di €258.099.968,64. Secondo le informazioni pubbliche alla data del presente annuncio, MES ha due azioni proprie. L'Offerta è aperta all'accettazione da parte di tutti gli azionisti di MES. Alla data del 14 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset España la considera equa. Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ha approvato un'offerta pubblica di acquisto volontaria su Mediaset España Comunicación, S.A. L'Offerta è subordinata a una soglia minima di accettazione del 90% delle azioni mirate, corrispondenti a circa il 95,6% del capitale sociale totale di MES e alla relativa approvazione da parte dell'assemblea generale degli azionisti di MFE. A partire dal 13 aprile 2022, MFE-MediaForEurope ha ridotto l'accettazione minima dell'offerta dal 95,6% all'85% del capitale azionario totale di MES. Il 26 maggio 2022, la Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli (CNMV) ha approvato la transazione. MFE ha reso pubblica la sua decisione di rinunciare alla condizione di accettazione minima a cui era soggetta l'efficacia dell'Offerta e, di conseguenza, di acquisire tutte le azioni che sono state portate in adesione all'Offerta, ossia 85.263.873 azioni di MES, che rappresentano il 27,23% del suo capitale sociale. Alla data del 13 luglio 2022, MFE informa che la parte in contanti del corrispettivo dell'Offerta e la corrispondente parte in contanti per i lotti dispari sono già state debitamente pagate agli azionisti Mediaset che hanno aderito all'Offerta. Tuttavia, a causa di problemi tecnici imputabili esclusivamente a Citibank Europe plc, Caceis Bank e BNP PARIBAS, il regolamento della parte in azioni del corrispettivo dell'Offerta in relazione a circa nuove 274.000.000 azioni ordinarie A di MFE non è ancora stato completato. Attualmente si prevede che il regolamento della parte rimanente delle azioni del corrispettivo dell'Offerta sarà completato nel corso della giornata odierna. Come da aggiornamento del 30 maggio 2022, il periodo di offerta si estende dal 30 maggio 2022 al 28 giugno 2022. Come da aggiornamento del 9 giugno 2022, il periodo di offerta si estende dal 28 giugno 2022 al 1° luglio 2022. Il regolamento dell'Offerta è previsto per il 12 luglio 2022.

BofA Securities Europe SA ha agito come consulente finanziario di MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB). Deutsche Bank AG (Francia) e Citigroup Global Markets Europe AG hanno fornito la fairness opinion a Mediaset España Comunicación.

MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB) ha completato l'acquisizione del restante 44,31% della partecipazione in Mediaset España Comunicación, S.A. (BME:TL5) da Paolo Vasile, Massimo Musolino, Mario Rodríguez Valderas e altri il 7 luglio 2022. Al 7 luglio 2022, il regolamento del corrispettivo dell'Offerta, consistente in uno scambio di azioni, è stato definitivamente regolato in relazione alle nuove azioni ordinarie A di MFE che erano in attesa di essere effettivamente consegnate a favore di alcuni azionisti di MES che hanno aderito all'Offerta. Pertanto, l'Offerta è stata completamente regolata.