(Alliance News) - UniCredit SpA - rating dell'emittente Baa1/BBB/BBB - ha collocato con successo un bond Tier 2 per un importo di EUR1,00 miliardi, destinato a investitori istituzionali.

L'obbligazione, con scadenza a 10 anni e 3 mesi richiamabile dopo 5 anni e 3 mesi, paga una cedola fissa del 5,375% fino ad aprile 2029 e ha un prezzo di emissione del 99,847%, equivalente a uno spread di 280 punti base rispetto al tasso swap di riferimento.

Qualora l'emittente non eserciti l'opzione call, la cedola sarà reimpostata sulla base del tasso swap a 5 anni applicabile in quel momento, aumentato dello spread iniziale.

La guidance sullo spread inizialmente fissata a 315 punti base rispetto al mid-swap è stata infine ridotta a 280 punti base.

L'operazione ha incontrato una forte domanda da più di 200 investitori istituzionali e ordini che hanno superato EUR3 miliardi. L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi con il 67% e la seguente ripartizione geografica: UK (31%), Francia (18%), Italia (14%), paesi nordici (10%) e Germania/Austria (10%).

UniCredit ha chiuso la seduta di martedì in rosso dell'1,7% a EUR25,56 per azione

Di Maurizio Carta, Alliance News reporter

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