(Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Scpa ha comunicato martedì di aver collocato un bond Tier 2 da EUR300,0 milioni, con domanda ricevuta pari a EUR1,8 miliardi.

L'obbligazione è stata emessa a un prezzo pari a 100 e prevede, per i primi cinque anni, una cedola annua del 5,505%. L'emissione ha raccolto sul mercato un notevole interesse da parte di oltre 190 investitori istituzionali appartenenti a diversi Paesi ed è stata allocata per il 60% all'estero. Lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente annunciato pari a mid-swap cinque anni più 325 punti base, è stato di conseguenza ridotto fino al livello finale di più 280 punti base.

"L'operazione finalizzata oggi è parte integrante del piano di funding in essere e contribuisce a migliorare ulteriormente la struttura di capitale, consolidando gli ampi margini sui requisiti regolamentari di cui Banca Popolare di Sondrio già dispone", ha dichiarato la banca, che ha anche riacquistato bond propri per EUR200 milioni.

Il titolo di Banca Popolare di Sondrio ha chiuso martedì in calo dello 0,1% a EUR7,16 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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