Boeing lunedì ha fatto ricorso ai mercati del debito per raccogliere 10 miliardi di dollari, dopo che il costruttore statunitense di aerei ha bruciato 3,93 miliardi di dollari di liquidità libera durante il primo trimestre a seguito del rallentamento della produzione del suo jet più venduto, hanno detto fonti familiari con la questione.

Il rating di Boeing ha oscillato la scorsa settimana al di sopra dello status di "junk" (spazzatura) da parte delle agenzie di rating, mentre il costruttore di aerei cerca di riprendersi da una crisi iniziata a gennaio dopo l'esplosione a mezz'aria di una spina della porta del pannello della cabina su un quasi nuovo 737 MAX 9.

Gli investitori e gli analisti hanno detto che Boeing potrebbe attingere ai mercati obbligazionari per far fronte a un debito combinato di oltre 12 miliardi di dollari in scadenza nel 2025 e nel 2026.

Le agenzie di rating del credito lunedì hanno entrambe assegnato un rating vicino a "junk" alle nuove note senior non garantite di Boeing, con S&P che ha assegnato un rating BBB- e Moody's che ha assegnato un rating Baa3.

Moody's ha dichiarato che il rating riflette il profilo aziendale ancora forte di Boeing, che continua a mitigare la debole performance in corso negli aerei commerciali, anche se i venti contrari che circondano la divisione potrebbero persistere fino al 2026.

Boeing utilizzerà i proventi delle obbligazioni per aumentare la sua liquidità in vista delle scadenze del suo carico di debito esistente, tra cui 4,3 miliardi di dollari nel 2025, ha scritto S&P lunedì.

"Sembra che andrà bene", ha detto una delle fonti, che stava valutando l'acquisto delle obbligazioni, aggiungendo che gli era stato detto che la sottoscrizione era otto volte superiore.

I bookrunner dell'operazione che guidano la vendita di obbligazioni includono Bank of America, Citi, JPMorgan e Wells Fargo, secondo il term sheet dell'operazione.

Boeing ha rifiutato di commentare, ma ha sottolineato le osservazioni del Direttore Finanziario Brian West durante i guadagni dell'azienda la scorsa settimana, in cui ha detto che Boeing era impegnata a gestire il suo bilancio in modo prudente, con l'obiettivo di dare priorità al suo rating investment-grade e di aiutare la fabbrica e la catena di fornitura a stabilizzarsi.