Il Credit Suisse potrebbe "temperare" alcune delle sue iniziative chiave di crescita nella gestione patrimoniale, mentre concentra gli sforzi su un'inversione di tendenza dei rischi e sul rafforzamento della tecnologia, hanno detto i dirigenti nel loro primo aggiornamento agli investitori da quando è stata definita una nuova strategia.

Una serie di perdite e di scandali ha martellato il prezzo delle azioni del Credit Suisse dal marzo 2021, spingendo i dirigenti a licenziarsi e a rivedere la propria strategia per rafforzare la banca d'investimento e concentrarsi maggiormente sulla gestione delle fortune dei ricchi del mondo.

Questi piani sono stati definiti a novembre - prima che l'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse, gli shock delle materie prime e la guerra della Russia in Ucraina scatenassero le turbolenze sui mercati finanziari e causassero il ritiro di molti investitori dai prestiti e dai rischi percepiti.

Sotto un team di dirigenti in gran parte nuovo, il Credit Suisse ha detto che ora intende estendere i risparmi che spera di ottenere attraverso la tecnologia, mantenendo i piani di crescita del business con i clienti ricchi e ultra ricchi, anche se ad un ritmo potenzialmente più lento.

"La strategia a lungo termine non cambia. Abbiamo definito una strategia per costruire un'attività di gestione patrimoniale di successo a lungo termine", ha detto il responsabile di Wealth Management Francesco De Ferrari agli investitori e agli analisti durante una presentazione agli investitori.

"Chiaramente, il ritmo con cui si vedono alcune iniziative deve essere mitigato a causa dell'ambiente di mercato".

A novembre, il secondo istituto di credito svizzero ha delineato le ambizioni di reimpiegare circa 3 miliardi di franchi svizzeri (3,14 miliardi di dollari) di capitale verso la sua divisione di gestione patrimoniale entro il 2024.

L'amministratore delegato Thomas Gottstein ha detto che le mosse significative dei clienti per ridurre i loro prestiti negli ultimi trimestri potrebbero ora avere un impatto su questi piani.

"Abbiamo avuto una quantità significativa di deleveraging (negli ultimi trimestri), probabilmente più di quanto avessimo previsto a novembre", ha detto Gottstein.

"In linea di principio, il nostro piano continua ad essere quello di far crescere il nostro portafoglio di prestiti nella gestione patrimoniale e di dirigerci verso i 3 miliardi. Ma visto quello che è successo in termini di ultimi due trimestri, è chiaramente una base leggermente diversa da dove andare".

PUNTARE SULLA TECNOLOGIA

Il Credit Suisse ha affrontato un periodo turbolento da quando due colpi - una perdita di 5,5 miliardi di dollari sul default del family office statunitense Archegos Capital Management e la chiusura di 10 miliardi di dollari dei suoi fondi di finanziamento della catena di approvvigionamento - hanno colpito la banca nel marzo 2021.

Da allora, ulteriori cause legali, azioni e partenze l'hanno mantenuta nei titoli dei giornali.

Lunedì, il Tribunale penale federale svizzero ha condannato il Credit Suisse per non aver impedito il riciclaggio di denaro, nel primo processo penale del Paese contro una delle sue principali banche.

Secondo la legge svizzera, un'azienda può essere ritenuta responsabile per un'organizzazione inadeguata o per non aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare che si verifichi un crimine. La banca intende appellarsi alla sentenza.

De Ferrari ha osservato martedì che i recenti eventi hanno avuto un chiaro effetto reputazionale sulla banca, che si è tradotto in un "impatto parziale" sullo slancio degli affari.

I clienti imprenditoriali facoltosi hanno espresso il loro sostegno alla banca, ha osservato il dirigente, ma l'arruolamento di nuovi clienti nella sua lista di clienti ultra-ricchi si è rivelato più "impegnativo".

A giugno il Credit Suisse ha avvertito di una probabile perdita per il secondo trimestre, il terzo trimestre consecutivo per il quale la seconda banca svizzera ha emesso un profit warning.

All'epoca, la banca ha dichiarato di voler anticipare i risparmi sui costi, accelerando le misure che mirano a 1,0 miliardi-1,5 miliardi di franchi svizzeri di risparmi strutturali annui entro il 2024.

Martedì ha dichiarato di vedere la possibilità di una revisione tecnologica per generare circa 800 milioni di franchi di risparmi sui costi nel medio termine, di cui 200 milioni di franchi in ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il consolidamento dei suoi centri dati e altre misure di semplificazione dovrebbero aggiungere altri 400 milioni di franchi di risparmi sui costi, ha dichiarato il nuovo Chief Technology & Operations Officer Joanne Hannaford, che si è unita alla banca da Goldman Sachs a gennaio.

La banca ha detto che vede anche opportunità di digitalizzazione per aumentare la sua attività di consulenza ai clienti con un patrimonio netto elevato.

L'aumento dei tassi d'interesse dovrebbe anche dare una spinta alla sua divisione di punta, ha detto, prevedendo che l'aumento dei tassi potrebbe fornire oltre 800 milioni di franchi svizzeri di reddito netto da interessi in più nel 2024 rispetto al 2021.

Ha confermato il suo obiettivo per la gestione patrimoniale di raggiungere un rendimento sul capitale regolamentare superiore al 18% nel 2024.

(1 dollaro = 0,9563 franchi svizzeri) (Relazioni di Brenna Hughes Neghaiwi e Rachel More; Redazione di Michael Shields e Jan Harvey)