CrowdFundMe S p A : Comunicato stampa 04 Maggio – Approvazione Bilancio 2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CROWDFUNDME APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO AL 31/12/2022

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022:

• Raccolta 2022 pari a € 39.000.000 vs. € 27.500.000 (2021*)
• Totale valore della produzione 2022 pari a € 1.155.041 vs. € 1.440.938 (2021*)
• Ricavi al 2022 pari a € 1.000.739 vs. € 1.336.475 (2021*)
• EBITDA 2022 pari a € -121.212 vs. € 200.620 (2021*)
• EBIT 2022 pari a € -398.547 vs. € -39.001 (2021*)
• Utile (perdita) di esercizio 2022 pari a € -399.297 vs. € -46.004 (2021*)
• Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 434.788 vs. posizione finanziaria netta attiva (cassa) pari a € 985.015 al 31 dicembre 2021*
• Patrimonio Netto al 31 dicembre 2022 pari a 1.076.001 vs. Patrimonio Netto pari a € 1.274.946 al 31 dicembre 2021*

Milano, 04 maggio 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe S.p.A., portale di finanza alternativa (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotato su Borsa Italiana, ha approvato oggi il progetto di bilancio consolidato di gruppo e il progetto di bilancio della capogruppo al 31 dicembre 2022.

Tommaso Baldissera Pacchetti, CEO di CrowdFundMe, ha così commentato: "Il 2022 è stato un anno complesso, il cui contesto economico e geopolitico ha diminuito la propensione al rischio degli investitori, generando una contrazione del mercato del Venture Capital. Nonostante questa dinamica e il conseguente impatto sui nostri risultati, lo scorso novembre CrowdFundMe ha perfezionato un'operazione strategica, ovvero l'acquisizione della piattaforma di investimenti Real Estate Trusters, ponendo le basi per una crescita solida di lungo periodo. Oggi siamo un gruppo che offre una gamma completa di strumenti per diversificare il portafoglio, dal capitale di rischio al lending immobiliare fino ai minibond. Adesso siamo concentrati sull'accelerazione del nostro percorso di sviluppo, valorizzando a pieno la sinergia CrowdFundMe-Trusterse sfruttando le nuove opportunità di crescita, possibili grazie al regolamento europeo sul Crowdfunding. Inoltre,

*Dato 2021 relativo solamente a CrowdFundMe S.p.A. in quanto periodo precedente all'acquisizione di Trusters S.r.l. avvenuta nel Novembre del 2022.

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la prevista introduzione della dematerializzazione delle quote, già varata nel Ddl Capitali, sarà un ulteriore volano per tutto il settore della finanza alternativa".

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31/12/2022

Nel corso dell'esercizio 2022, il gruppo CrowdFundMe (considerando l'acquisizione della maggioranza di Trusters S.r.l., piattaforma di lending crowdfunding immobiliare, il cui closing è stato completato nel novembre 2022) ha generato ricavi consolidati per € 1.000.739.

Il valore della produzione consolidato al 31/12/2022 si è attestato a € 1.155.042, considerando altri ricavi e proventi per € 154.303 di cui proventi da credito d'imposta per

• 98'619,50 a seguito della L. 205/17.

L'EBITDA consolidato del 2022 è risultato pari a € -121.212, con un EBITDA Margin pari a -20,5%. L'EBIT consolidato si è attestato a € -398.547.

Infine, il Risultato Netto consolidato di pertinenza al 31/12/2022 è risultato pari a € -399.297.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 è di € 434.788 su basi attive (cassa). Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2022 è pari a € 1.076.001 (a causa dell'elisione della partecipazione in Trusters Srl).

PRINCIPALI RISULTATI DI CROWDFUNDME S.P.A. AL 31/12/2022

Nel corso dell'esercizio 2022, CrowdFundMe ha generato ricavi per € 924.293, in calo dai precedenti € 1.336.475 per via del complesso contesto internazionale (guerra Ucraina, crisi energetica, crisi delle big tech, fluttuazioni dei mercati) che ha diminuito la propensione al rischio degli investitori, generando un rallentamento degli investimenti in Equity Crowdfunding e Venture Capital. Una dinamica che, pertanto, si riflette anche sulla raccolta 2022 (pari a € 23.400.000 vs. precedenti € 27.500.000) e sugli altri risultati di bilancio.

Il valore della produzione al 31/12/2022 si è attestato a € 1.076.376, considerando altri ricavi e proventi per 152.082 €, di cui proventi da credito d'imposta per 98.619 € a seguito della L. 205/17.

L'EBITDA si è attestato a € -124.778, a fronte del precedente risultato pari a € 200.620. L'EBITDA Margin 2022 è risultato pari a -13,50%, dopo aver spesato in particolare:

• I costi per servizi e godimento beni di terzi (passati da € 820.718 a € 703.556);
• I costi per il personale (passati da € 408.393 a € 476.690);
• Gli oneri diversi di gestione (passati da € 4.401 a € 16.040);

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L'EBIT 2022 si è attestato a € -400.717 (vs. € -39.001 nel 2021), dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per € 275.939.

Il Risultato Netto dello scorso anno è risultato pari a € -398.109, a fronte di precedenti € -46.004.

Di seguito viene riportata la variazione degli indicatori di redditività, in termini di ROE, ROI e ROS:

Indicatore	Esercizio 2022	Esercizio 2021
ROE	-10,50%	-3,61%
ROI	-9,17%	-2,00%
ROS	-43,35%	-2,92%

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 è di 502.988 € su basi attive (cassa) rispetto a 985.015 € al 31 dicembre 2021. Di seguito è riportato il Prospetto della Posizione Finanziaria Netta.

	Descrizione		31/12/2022
	a) Attività a breve
	Depositi bancari		483'360
	Danaro ed altri valori in cassa		59
	Azioni ed obbligazioni non immob.		29'202
	Crediti finanziari entro i 12 mesi
	Altre attività a breve
	DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		512'620
	b) Passività a breve
	Obbligazioni e obbligazioni
	convertibili (entro 12 mesi)
	Debiti verso banche (entro 12 mesi)		9'632
	Debiti verso altri finanziatori
	(entro 12 mesi)
	Altre passività a breve
	DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE		9'632
	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA		502'988
	DI BREVE PERIODO
	c) Attività di medio/lungo termine
	TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
	d) Passività di medio/lungo termine
	TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE
	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA		502'988

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2022 è pari a 3.793.027 € rispetto a 1.274.946 € al 31 dicembre 2021, la variazione positiva è legata all'acquisizione di Trusters Srl.

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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Risultato Netto è negativo per 398.109 € e il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti di portare a nuovo tale risultato.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO E CONTESTO GENERALE

Il contesto finanziario internazionale del 2022 ha avuto un impatto significativo sul settore dell'equity crowdfunding. In particolare, le incertezze legate alle fluttuazioni dei mercati, alle tensioni geopolitiche (guerra in Ucraina) e alla crisi energetica hanno creato un clima di sfiducia e di avversione al rischio tra gli investitori, che si sono dimostrati meno propensi a investire in progetti di equity crowdfunding.

Tale tendenza generale è confermata dai dati relativi all'andamento del mercato del venture capital. In Europa, secondo l'European Venture Report di PitchBook relativo al 2022, è stato registrato un calo delle operazioni di investimento in startup rispetto al record stabilito nel 2021; in particolare, sono stati investiti 91,6 miliardi di euro, con un calo del 15,9% anno su anno (YoY) rispetto al 2021.

Relativamente all'ambito obbligazionario, le politiche monetarie e il rialzo dei tassi d'interesse hanno impattato negativamente sul collocamento dei minibond, che nel 2021 erano invece stati una significativa fonte di ricavo per CrowdFundMe. Il contesto Europeo ed internazionale del 2022 ha quindi fortemente condizionato l'economia reale e la finanza tradizionale e alternativa. Tuttavia, tale dinamica ha spinto diverse aziende ad adattarsi ai nuovi scenari, e nel corso del 2023 molti player potrebbero ricorrere proprio alla finanza alternativa per superare le sfide attuali in un contesto di ripresa economica.

CrowdFundMe, nel 2022, ha comunque sfruttato la particolare dinamica soprariportata per porre le basi di una crescita sostenibile nel lungo periodo, attraverso una mirata attività di M&A, ovvero acquisendo la maggioranza di Trusters. In particolare, in data 23 giugno 2022 è stato comunicato l'accordo preliminare di acquisizione della maggioranza assoluta di quote del capitale sociale, in data 10 novembre è stato comunicato il closing dell'operazione, e in data 25 novembre è stato comunicato l'ulteriore acquisto di quote del capitale sociale di Trusters, per un totale pari al 58,325% al 31 Dicembre 2022.

Grazie a questa operazione straordinaria, gli investitori, in aggiunta agli investimenti in startup e PMI (equity e minibond), hanno la possibilità di diversificare il portafoglio anche con il lending crowdfunding immobiliare, basato su progetti di breve periodo con rendimento fisso. Dal lato delle imprese, il gruppo CrowdFundMe offre oggi una gamma completa di strumenti (capitale di rischio, obbligazioni e prestiti) per finanziarsi e accelerare il proprio percorso di espansione.

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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

All'inizio del 2023 si segnala l'evoluzione dell'iter normativo volto a favorire la dematerializzazione delle quote delle Srl, che dovrebbe diventare un'attività pienamente operativa nel corso dei prossimi mesi. Si tratta di un'evoluzione fondamentale per l'ecosistema nazionale della finanza alternativa, che favorisce la liquidità degli asset di equity crowdfunding, i quali potranno essere acquistati/venduti tramite semplici procedure online. CrowdFundMe prevede quindi un doppio beneficio grazie alla dematerializzazione delle quote: in particolare si stima un aumento degli investitori in asset di finanza alternativa e, di conseguenza, le imprese avranno un maggiore accesso ai capitali privati.

Inoltre, il gruppo trarrà beneficio dall'attuazione del regolamento europeo sul crowdfunding. Le nuove normative mirano infatti a favorire lo sviluppo dell'intero settore e ad aumentare le tutele per gli investitori, consentendo anche l'erogazione transfrontaliera dei servizi di crowdinvesting, che prima era scoraggiata da leggi estremamente frammentate. In particolare, il portale potrà raccogliere fondi per startup e PMI rivolgendosi anche a investitori di altri Paesi dell'Unione Europea, per operazioni sotto forma di capitale di rischio o titoli di debito.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

CrowdFundMe continua a monitorare attentamente gli sviluppi del contesto internazionale, con particolare riguardo all'impatto delle politiche monetarie e degli eventi che stanno coinvolgendo il settore bancario mondiale, al fine di adattare la propria strategia operativa a beneficio di investitori e imprese.

Attualmente, il gruppo è confidente nel miglioramento delle prospettive per il 2023 e guarda con ottimismo all'anno in corso grazie a tre elementi primari: la sinergia con Trusters (sia lato costi che ricavi), le novità normative (dematerializzazione quote e regolamento Europeo) e i risultati dei primi mesi dell'anno.

In particolare, si segnalano già due round milionari, a dimostrazione della presenza di concreti segnali di consolidamento delle attività d'investimento in equity crowdfunding nel 2023. Si tratta di Bio4Dreams(incubatore specializzato nelle Scienze della Vita, con una raccolta di oltre € 2.500.000) e Filetteria Italiana(catena di ristoranti che ha chiuso una raccolta di successo pari a € 1.000.000).

CrowdFundMe, infine, continua a generare valore per gli investitori, poiché le società emittenti selezionate dal portale crescono con performance migliori rispetto alla media del mercato. Lo evidenziano le analisi dell'Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano: l'Equity Crowdfunding Index, ossia il NAV (Net Asset Value) che segnala la rivalutazione delle aziende che hanno chiuso campagne di successo tramite Equity Crowdfunding, indica 249 punti per CrowdFundMe contro una media di 175 punti (numeri aggiornati a gennaio 2023), come da grafico seguente:

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