MILANO (MF-DJ)--CrowdFundMe ha avviato il collocamento del minibond di Ellemme, società specializzata in operazioni Real Estate. L'obbligazione offre un rendimento annuo del 6% e presenta un piano di rimborso ammortizzato (gli interessi saranno pagati con cedola semestrale posticipata) per una durata complessiva dell'operazione pari a 60 mesi.

L'opportunità, spiega una nota, è sottoscrivibile da parte di operatori istituzionali ma anche da investitori retail (con patrimonio superiore a 250.000 euro).

Il minibond, Senior Unsecured, presenta un obiettivo massimo di 5 milioni di euro, un taglio minimo di sottoscrizione pari a 10.000 euro e un giudizio pari a B3+ (stabilito dall'agenzia di rating Modefinance). Una volta concluso il collocamento tramite CrowdFundMe, è previsto il listing del minibond sulla Borsa di Vienna. Il portale di Crowdinvesting svolge il ruolo di collocatore per la raccolta dell'investimento e per la strutturazione e gestione del minibond è affiancato da operatori di alto profilo: Epsion Capital e Delex Capital (advisor finanziari), Dwf (advisor legale), Banca Finint (paying agent).

"Abbiamo deciso di quotare al momento dell'emissione il nostro minibond sulla Borsa di Vienna, sul segmento MTF - dichiara Luciano Mandiello, Ceo e fondatore di Ellemme - È un segmento di mercato che sta crescendo ed offre visibilità su investitori di altri Paesi esteri su cui operiamo con la nostra società".

Il piano industriale di Ellemme è basato sullo sviluppo di una selezione di 14 progetti acquisiti o in corso di definizione, che produrranno i loro effetti economici e finanziari nell'arco temporale di vita del bond (2021 - 2026). L'obiettivo dichiarato dalla società per il 2026 è quello di sviluppare 90 mila metri quadrati di progetti immobiliari, per un controvalore di acquisto di oltre 70 milioni di euro.

com/lab

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1910:14 lug 2021

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July 19, 2021 04:15 ET (08:15 GMT)