EPRICE S p A : RICHIESTA CONVERSIONE OBBLIGAZIONI

ePRICE S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di conversione parziale delle prime due tranche del Prestito Obbligazionario

Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd

Milano, 2 gennaio 2024

ePrice S.p.A. ("ePrice" o la "Società ") comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (il "POC"), di cui all'Accordo di Investimento concluso tra la Società e Negma Group Investment Ltd ("Negma") il 16 marzo 2023 come successivamente modificato (l'"Accordo di Investimento"), di aver ricevuto da parte di Negma, richiesta di conversione (la "Conversione") di complessive n. 2 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 20.000,00 a valere sulla prime due tranche.

Le prime due tranche risultano composte da complessive n. 161 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 1.610.000.

Si ricorda che in occasione delle prime due tranche, a parziale pagamento della Commitment Fee, di complessivi Euro 600.000, sono state emesse ulteriori 32 obbligazioni per un controvalore di Euro 320.000.

Le obbligazioni emesse in occasione delle prime due tranche sono quindi complessivamente 193.

Si ricorda, altresì, che in occasione dell'emissione della seconda tranche di cui al comunicato del 18 dicembre 2023, sono state emesse n. 155 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.550.000 (tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale), ed è stata saldata in denaro per l'importo di Euro 1.150.000, mentre per l'importo restante di (i) Euro 200.000, relativo alla restante quota della Commitment Fee; e (ii) Euro 180.000, relativo alla compensazione di un pregresso credito vantato da Negma, è stato saldato tramite l'emissione di complessive, rispettivamente, n. 20 e n. 18 obbligazioni.

Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo di Investimento sulla base del 94% del più basso valore ricavabile dal cd͘ VWAP delle azioni ePrice nel corso dei quindici giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni.

Il prezzo così determinato risulta essere pari a Euro 0,0008 per azione generando l'emissione a favore di Negma di complessive n. 25.000.000 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione. Si ricorda che, relativamente alle prime due tranche del POC, possano ancora essere erogate obbligazioni complessivamente pari a n. 81 per un importo nominale di complessivi Euro 810.000,00 su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n. 2.200 per un importo nominale complessivo di Euro di 22.000.000.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 20.000,00 ed il capitale sociale sarà pari a 8.269.234,98 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 210.004.920 azioni.

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Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione odierna:

Tranche	Nr	Valore	Prezzo di	Nr azioni	Nr di	Nr azioni del
	obbligazioni	nominale	conversione	emesse in	obbligazioni	capitale
	convertite	obbligazioni	obbligazioni	conversione	residua della	sociale post
		convertite	in €	delle	relativa	aumento
				obbligazioni	tranche
I II	2	20.000,00	0,0008	20.000.000	81	210.004.920

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