FNM S.P.A. (Alliance News) - FNM SPa ha comunicato lunedì di aver deciso di rilevare l'80% di Viridis Energia Spa da Lagi Energia 2006 Srl e HNF Spa, che ne detengono il 55,7% e il 33,3%, rispettivamente.
Viridis è un produttore indipendente di energia elettrica con un portafoglio impianti costituito da circa 47 MW di impianti già operativi localizzati in Nord e Centro Italia - di cui 45 MW fotovoltaici e 2 MW a biogas -, circa 7 MW di impianti fotovoltaici in costruzione, che si prevede entreranno in produzione entro i primi mesi del 2024, e 16 MW di impianti fotovoltaici ready to build, ovvero pienamente autorizzati e cantierabili. Circa il 95% degli impianti già operativi beneficia di tariffe incentivate volte a sostenere la produzione rinnovabile, la rimanente capacità di produzione cede l'energia sulla base dei prezzi di mercato.
L'entrata nel settore della produzione di energia rinnovabile rafforza inoltre gli obiettivi ambientali del piano strategico 2021-2025, che prevede investimenti in progetti energetici innovativi, e permette al gruppo FNM di contribuire ulteriormente agli obiettivi dell'Agenda 2030 oltre che alla transizione energetica del Paese, in linea con strategie analoghe implementate da altri operatori comparabili di mercato.
Il prezzo complessivo atteso che sarà corrisposto al closing è pari a EUR59,2 milioni per l'acquisizione della quota dell'80% di Viridis e include una quota a titolo di anticipo dell'earn out pattuito per lo sviluppo di un portafoglio di impianti, da realizzarsi entro sei anni dal closing. Il prezzo di acquisizione è calcolato sulla base dei conti consolidati da Viridis riferiti al perimetro dell'operazione al 30 giugno scorso - che presentano ricavi pari a EUR8,5 milioni, un Ebitda di EUR4,9 milioni e una Posizione finanziaria netta di EUR16,2 milioni -, ridotto delle eventuali rettifiche di PFN verificatisi tra il 30 giugno 2023 e la data di closing e potrà essere soggetto ad eventuali ulteriori aggiustamenti in esito alla due diligence al momento in corso. Successivamente al closing, l'impatto dell'operazione non inciderà sul profilo di rischio del gruppo.
La firma dell'offerta vincolante è attesa entro il 16 gennaio mentre l'esecuzione del contratto di compravendita, che sarà subordinata alle consuete attività di due diligence e alle condizioni sospensive tipiche di questo tipo di operazioni, è prevista entro il 19 febbraio 2024.
Il titolo di FNM ha chiuso lunedì in calo dello 0,5% a EUR0,45 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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