Tinexta S p A : Finalizzato trasferimento a CRIF 75% di Innolva S.p.A. nel contesto cessione divisione credit information and management, corrispettivo di €170,1 mln

COMUNICATO STAMPA

FINALIZZATO IL TRASFERIMENTO A CRIF DEL 75% DI INNOLVA S.P.A. NEL CONTESTO DELLA

CESSIONE DELLA DIVISIONE CREDIT INFORMATION AND MANAGEMENT PER UN CORRISPETTIVO

DI €170,1 MILIONI

Roma 3 agosto 2022. Facendo seguito a quanto comunicato al mercato il 30 maggio 2022, Tinexta S.p.A., società leader nei servizi Digital Trust, Cyber Security e Innovation & Marketing, quotata al segmento Euronext Star Milan ("Tinexta"), comunica di aver perfezionato in data odierna il trasferimento a CRIF S.p.A. del 75% del capitale sociale di Innolva S.p.A. per un corrispettivo pari a Euro 170,1 milioni, corrisposto in parte in denaro e in parte mediante compensazione di crediti. L'equity value totale, pari a Euro 226,8 milioni,

• stato determinato sulla base di un enterprise value di Innolva S.p.A. di Euro 187,5 milioni, rettificato per la posizione finanziaria netta1 stimata al closing pari ad Euro 39,3 milioni.

La cessione della partecipazione detenuta in Innolva è stata perfezionata a fronte dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste nel relativo accordo vincolante, ivi inclusi la cessione a CRIF S.p.A. da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. del restante 25% del capitale sociale di Innolva S.p.A. e il trasferimento del 100% del capitale sociale di Forvalue S.p.A. da Innolva S.p.A. a Warrant Hub S.p.A., società interamente detenuta da Tinexta.

Al fine di rafforzare la partnership strategica attualmente in essere tra Tinexta e Intesa Sanpaolo S.p.A. in virtù di accordi commerciali relativi all'attività di Forvalue S.p.A., Tinexta e Intesa Sanpaolo S.p.A. stanno negoziando un'ipotesi di ingresso di Intesa Sanpaolo S.p.A. nel capitale sociale di Warrant Hub S.p.A. mediante investimento nel capitale di quest'ultima di tutto o parte dei proventi derivanti a Intesa Sanpaolo S.p.A. dalla vendita a CRIF S.p.A. del 25% di Innolva, attraverso un aumento di capitale .

TINEXTA S.p.A.

Tinexta, quotata su Euronext Star Milan, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2021: Ricavi pari a Euro 375,4 milioni, EBITDA pari a Euro 93,0 milioni e Utile netto pari a Euro 39,6 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A., la società spagnola Camerfirma S.A. e la francese CertEurope S.a.S. prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. 1 La posizione finanziaria netta stimata al closing include gli effetti positivi derivanti dalla cessione di ForValue da Innolva a Warrant Hub.

offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2021 il personale del Gruppo ammontava a 2.393 dipendenti.

Website: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

CONTACTS

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	Officer		Stefania Bassi: [phone]
	Alessandra Ruzzu		[e-mail]
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