Antares Vision S p A : 21 Aprile - Antares Vision Group acquisisce Smart Point Technologies

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ANTARES VISION GROUP ACQUISISCE SMART POINT TECHNOLOGIES, SOCIETÀ DI SVILUPPO SOFTWARE, PER CONSOLIDARE IL MODELLO DI BUSINESS SAAS IN TUTTI I SETTORI E MIGLIORARE LA REDDITIVITÀ DEL GRUPPO

Travagliato (Brescia), 26 aprile 2023 - Antares Vision Group (EXM, AV:IM), multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati, ha acquisito, attraverso la sua controllata rfxcel, il 100% di Smart Point Technologies Ltd ("Smart Point"), una società indiana di sviluppo software che realizza soluzioni complesse e innovative. L'esborso totale per Smart Point è pari ad €7,8 milioni, di cui €5,4 milioni pagati al momento del closing e la parte restante entro 18 mesi.

Smart Point, fondata nel 2010 da tre imprenditori e con sede a Chennai, offre una vasta gamma di servizi e soluzioni software a clienti di oltre 30 Paesi. Con oltre 12 anni di esperienza nello sviluppo e nell'assistenza software, l'azienda ha maturato competenze soprattutto nel settore del Track & Trace farmaceutico e lavora direttamente con le principali aziende farmaceutiche del mondo, che sono i clienti finali di Antares Vision Group. Nell'anno fiscale 22/23 (chiuso a fine marzo), Smart Point contava 124 dipendenti in India e Germania, e un fatturato pari a €3,9 milioni (di cui circa il 90% generato con rfxcel), con un EBITDA di circa €2,0 milioni.

"L'acquisizione di Smart Point rafforza il nostro portafoglio software, con l'obiettivo di fornire l'ecosistema più integrato di soluzioni per i prodotti e le filiere, e di garantire qualità, sicurezza, efficienza e sostenibilità. Inoltre, ci permette di aumentare ed espandere la nostra presenza nel mercato indiano", ha dichiarato Emidio Zorzella, Presidente e Co-CEO del Gruppo Antares Vision. "L'operazione è coerente con la strategia di crescita che abbiamo recentemente presentato nel nostro Piano Strategico 2022-2025, nel quale, in particolare, prevediamo un CAGR del +17/19% nell'area Smart Data / SaaS per i prossimi tre anni".

"Lavoriamo con Smart Point da molti anni", ha aggiunto il CEO di rfxcel Glenn Abood. "Questa acquisizione permette di internalizzare risorse molto qualificate, con competenze e abilità specifiche. Questo team di sviluppo software lavora insieme da molto tempo e il loro know-how è un bene prezioso per Antares Vision Group, che continua a investire nello sviluppo tecnologico per sostenere la propria crescita e guidare il processo di innovazione e digitalizzazione dei prodotti e delle catene di fornitura".

Razionale strategico

• Smart Point ha una comprovata esperienza nella compliance normativa del Track & Trace farmaceutico e i suoi software sono direttamente implementati nei sistemi IT delle principali aziende farmaceutiche, clienti di AV Group;
• Smart Point è dotata delle più recenti tecnologie per realizzare le soluzioni più adatte alle esigenze aziendali dei clienti;
• Il suo team di sviluppo software supporterà la robusta crescita futura di Smart Data / SaaS;
• L'acquisizione rappresenta un'opportunità per AV Group per decidere la priorità delle varie iniziative software;

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• Smart Point ha più di 30 dipendenti a tempo pieno le cui capacità potrebbero essere utili per altri progetti software di AV Group;
• L'acquisizione rappresenta un'opportunità per AV Group di ottimizzare e migliorare i margini;
• La maggiore capacità interna consentirà ad Antares Vision Group di negoziare meglio accordi con altre società di sviluppo software;
• L'accordo impedisce ai concorrenti di AV Group di acquisire Smart Point e il suo know-how.

L'acquisizione viene finanziata interamente con la liquidità disponibile. Nel quarto trimestre del 2021, AV Group ha rifinanziato completamente il proprio indebitamento con una durata media di circa 6,4 anni, a un costo medio fisso (post-hedging) di circa il 2,0% e senza significativi rimborsi di capitale per i prossimi quattro anni.

Antares Vision Group è stata assistita nell'acquisizione da Gandhi & Associates come consulenti legali e da Prakash Kotak per la due diligence finanziaria. Smart Point è stata assistita nell'operazione da Gobinath Pathmanathan e da Yosaney Fintech.

ANTARES VISION GROUP

Antares Vision Group è un partner tecnologico d'eccellenza nella digitalizzazione e nell'innovazione per imprese e istituzioni, per garantire la sicurezza di prodotti e persone, la competitività dei business e la salvaguardia del pianeta. Offre un ecosistema di tecnologie, unico e completo, per garantire la qualità dei prodotti (sistemi e macchine di ispezione) e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (dalle materie prime, alla produzione, dalla distribuzione fino al consumatore), con una gestione integrata di dati, di produzione e di filiera, anche tramite l'applicazione dell'intelligenza artificiale e l'utilizzo di blockchain. Antares Vision Group è attivo nel settore Life Science (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali), e nel FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Leader mondiale per la tracciabilità dei farmaci, fornisce i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e diverse autorità governative, di soluzioni per monitorare la filiera e validare l'autenticità dei prodotti. Il Gruppo è quotato da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su Euronext - segmento STAR; inoltre, da luglio 2022 è stato incluso nell'indice Euronext Tech Leaders, dedicato alle aziende leader nel settore della tecnologia e ad alto potenziale di crescita. Antares Vision Group ha raggiunto un volume d'affari nel 2022 per €223 milioni, è presente in 60 Paesi, impiega oltre 1.180 dipendenti e consolida una rete di oltre 40 Partners internazionali. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.antaresvisiongroup.com.

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