(Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Spa ha comunicato martedì di aver collocato un prestito obbligazionario di tipo senior preferred green da EUR500 milioni e durata di sei anni, con opzione di rimborso anticipato il 4 giugno 2029.
L'operazione, effettuata a valere sul programma Euro Medium Term Notes di EUR5 miliardi, si prefigge lo scopo di finanziare e rifinanziare progetti green che rispettino quanto indicato nel Green Bond Framework e segue quelle analoghe del luglio del 2021 e del settembre del 2023.
Il collocamento ha riscosso un notevole interesse da parte di circa 150 investitori con domanda estera - in particolare, di asset manager francesi e inglesi - superiore al 50% e richieste finali arrivate a oltre EUR1,6 miliardi. Lo spread, inizialmente annunciato pari a 165 punti base sopra il tasso mid-swap a cinque anni, è stato di conseguenza ridotto fino al livello definitivo di 130 punti base.
Il titolo è stato emesso a un prezzo pari a 99,6 e paga una cedola fissa annua del 4,125%.
I rating attesi sono 'BBB-' da S&P Global Ratings, 'BBB-' da Fitch Ratings e 'BBB Low' da Morningstar DBRS.
In qualità di global coordinator hanno agito BNP Paribas e Mediobanca mentre in qualità di joint bookrunners hanno operato BNP Paribas, Equita, JPMorgan, Mediobanca, Santander e UBS Investment Bank.
Il titolo di Pop di Sondrio ha chiuso martedì in calo dello 0,5% a EUR7,13 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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