(Alliance News) - Interpump Group Spa ha annunciato mercoledì il perfezionamento di un accordo con PGIM Inc. per un note purchase and private shelf agreement di USD300 milioni e la contestuale emissione di un prestito obbligazionario iniziale per EUR100 milioni a valere su detto importo, collocato privatamente nelle forme di un US Private Placement.

In particolare, scrive la società in una nota, l'accordo di shelf facility concede la facoltà – e non l'obbligo - al gruppo di emettere nell'arco dei prossimi tre anni obbligazioni fino ad un massimo complessivo di USD300 milioni, alle stesse condizioni contrattuali negoziate inizialmente, con pricing da definirsi al momento del singolo tiraggio e durata massima di 20 anni.

Contestualmente sono stati emessi in una unica tranche titoli obbligazionari senior unsecured per un importo pari a EUR100 milioni con scadenza a 10 anni - gennaio 2034 -, durata media di 8 anni, a un tasso pari al 4,17%. Tali titoli - collocati presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, divisione di private capital di PGIM Inc investment manager globale della compagnia assicurativa statunitense Prudential Financial Inc.- pagano una cedola semestrale a tasso fisso, sono privi di rating e non saranno quotati su mercati regolamentati.

"Questa operazione rafforza ulteriormente la struttura finanziaria di Interpump, diversificando le fonti di finanziamento, allungando la vita media del debito e riducendo il rischio legato alle fluttuazioni dei tassi di interesse. Questo in perfetta coerenza e a supporto della strategia di crescita del Gruppo" dichiara Fulvio Montipò, presidente esecutivo del gruppo.

Il titolo di Interpump è in calo dello 0,5% a EUR46,07 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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