Salcef S p A : Acquisizione Colmar Technik S.p.A.

Investor Relations & Sustainability - Alessio Crosa

Email:[e-mail]- Tel: [phone]

Comunicato Stampa

Salcef Group: Raggiunto l'accordo per l'acquisizione della Colmar Technik S.p.A.

• Il Gruppo rafforza la propria presenza nel settore dei macchinari per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie
• Closing previsto entro il mese di agosto, soggetto alle usuali condizioni sospensive incluso l'esito positivo del processo di due diligence

Roma, 26 giugno 2023 - Salcef Group S.p.A. annuncia di aver sottoscritto in data odierna un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% del capitale sociale della Colmar Technik S.p.A. ("Colmar"). La Colmar opera dal 1963 e negli stabilimenti di Arquà Polesine e Costa di Rovigo progetta e realizza macchine per la costruzione e manutenzione di linee ferroviarie.

Gilberto Salciccia, Presidente Esecutivo di Salcef Group, ha commentato:

"Riteniamo che l'acquisizione di oggi abbia una forte valenza strategica per il Gruppo, non solo perché è un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita per linee esterne, ma anche perché è la prima nel segmento dei macchinari ferroviari, dove il Gruppo già opera con la controllata SRT. L'integrazione della nuova acquisita ci consentirà di allargare la gamma prodotti della business unit Railway Machines, sia per uso interno che verso il mercato, nonché sfruttare le sinergie commerciali derivanti dalla capillare rete internazionale della Colmar attraverso le sedi nel Regno Unito, Stati Uniti, Russia, Cina e Colombia".

Lorenzo Peroni, Amministratore Delegato di SRT e responsabile della business unit Railway Machines, ha commentato:

"I macchinari prodotti e offerti dalla Colmar, apprezzati e certificati da numerosi operatori ferroviari in tutto il mondo, comprendono principalmente caricatori strada/rotaia, gommati e cingolati, e locotrattori con motorizzazione elettrica o Diesel e sono pertanto perfettamente complementari all'attuale gamma prodotti di SRT, incentrata su allestimenti di carri ferroviari e treni molatori. Grazie all'expertise del Gruppo nel settore, unitamente alla possibilità di ricevere feedback direttamente dai nostri cantieri, avremo la possibilità di perfezionare e ottimizzare anche l'offerta di Colmar, a beneficio del Gruppo e dei clienti esterni".

Colmar può contare su circa 110 dipendenti e un backlog superiore ai 40 milioni di euro. Il fatturato annuo atteso a regime post-acquisizione sarà di circa 20 milioni di euro, con marginalità attesa in linea con la media di Gruppo.

A fronte di un Enterprise Value di circa 25 milioni di euro, 2 milioni sono stati corrisposti al signing del preliminare. La restante parte del pagamento avverrà al closing, previsto entro il prossimo mese di agosto.

L'acquisizione è stata interamente finanziata mediante mezzi propri del Gruppo Salcef.

Il Gruppo Salcef opera da più di 70 anni nello sviluppo ed innovazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. È un player di riferimento globale nella manutenzione, rinnovamento, costruzione ed elettrificazione di infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, nella costruzione e vendita di mezzi d'opera e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. La manutenzione e il rinnovamento dei binari ferroviari sono il core business di Salcef e rappresentano il 71% dell'attività. Fondata nel 1949, dal 1975 Salcef è controllata dalla famiglia Salciccia ed è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. Il Gruppo è organizzato in 7 Business Unit Operative ed è presente in 4 continenti. Impiega più di 1.900 risorse altamente specializzate e nel 2022 ha registrato Ricavi consolidati pari a 565 milioni di euro. Salcef Group ha sede in Italia e da ottobre 2021 è quotato sul segmento STAR del Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana (Borsa Italiana: SCF; Reuters: SCFG.MI; Bloomberg: SCF:IM).

www.salcef.com

1

Comunicato Stampa

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

2