MILANO (MF-DJ)--Saras ha sottoscritto un nuovo finanziamento da 312,5 milioni di euro, assistito per il 70% dell'importo da garanzia rilasciata da Sace grazie a quanto previsto dal Dl Sostegni bis, con lo scopo di rimodulare il debt maturity profile del gruppo.

Il finanziamento, spiega una nota, è stato organizzato e sottoscritto da un pool di primari istituti finanziari italiani, composto da Banco Bpm, Intesa Sanpaolo - "divisione Immi Corporate & Investment Banking" e Unicredit in qualità di Mandated Lead Arrangers e Banche Finanziatrici. Intesa Sanpaolo - "divisione Imi Corporate & Investment Banking" ricoprirà il ruolo di banca depositaria, banca agente e Sace Agent.

L'erogazione avverrà in un'unica soluzione ed il piano di rimborso prevede un periodo di preammortamento di 36 mesi e un rimborso in 12 rate trimestrali costanti a partire dal 30 giugno 2025 e fino al 31 marzo 2028, data di scadenza del finanziamento.

I proventi verranno utilizzati per rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario da 200 milioni di euro, con scadenza 28 dicembre 2022 e il finanziamento a medio lungo termine da 50 milioni di euro, con scadenza 14 agosto 2023. I restanti 62,5 milioni di euro saranno impiegati per sostenere il capitale circolante della società, in linea con quanto previsto dal regolamento Sace.

Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito la società, lo studio Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici, Clifford Chance ha assistito Sace.

com/ann


(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2022 11:25 ET (15:25 GMT)