26/07/2022 - PHARMANUTRA S.P.A.: PERFEZIONATO IL PRIMO CLOSING DELL’ACQUISIZIONE DI AKERN S.R.L.

PHARMANUTRA S.P.A.: PERFEZIONATO IL PRIMO CLOSING

DELL'ACQUISIZIONE DI AKERN S.R.L.

Pisa, 26 luglio 2022 - Con riferimento all'acquisizione di Akern S.r.l., società attiva nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di strumentazioni e software medicali per il monitoraggio della composizione corporea con tecniche di bio-impedenza ("Akern"), annunciata al mercato in data 15 giugno 2022 (l'"Operazione"), PharmaNutra S.p.A.(MTA; Ticker PHN) - azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni - rende noto che in data odierna si è perfezionato il primo closing dell'Operazione, relativo all'acquisizione di una partecipazione complessiva pari all'86,48% del capitale sociale di Akern, di cui il 72,96% da Red Lions S.p.A. e il 13,52% da Jacopo Talluri, a fronte del pagamento di un corrispettivo totale di Euro 10.783.200.

Yann Inghilesi manterrà la carica di Amministratore Delegato di Akern e Jacopo Talluri manterrà il ruolo di Chief Scientific Officer di Akern.

Il secondo closing dell'Operazione, relativo all'acquisto della residua partecipazione del 13,52% del capitale sociale di Akern detenuta da Liside S.r.l., avverrà entro il corrente anno, per un corrispettivo di Euro 1.216.800.

Si ricorda che le parti hanno altresì previsto il riconoscimento di un earn-out incentivante e dilazionato ai venditori fino ad un massimo di Euro 3 milioni, soggetto al raggiungimento di obiettivi incrementali di EBITDA e margine industriale di Akern negli esercizi 2022, 2023 e 2024. Nell'esercizio 2021 Akern ha registrato un fatturato di Euro 4.188.919, un EBITDA di Euro 1.160.441, un utile netto di Euro 577.276 e una posizione finanziaria netta positiva (cassa) al 31 dicembre 2021 pari a Euro 846.665.

Come annunciato con i comunicati stampa del 15 e 17 giugno u.s., l'esecuzione dell'Operazione era subordinata all'avveramento di alcune condizioni, tra cui l'ottenimento dell'autorizzazione "Golden Power". Al riguardo si informa che in data 30 giugno 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato che l'Operazione non rientra nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al D.L. n. 21/2012.

"Siamo molto soddisfatti del perfezionamento del primo closing dell'operazione di acquisto di Akern Srl, un'operazione strategicamente molto importante per PharmaNutra. Parliamo di una vera eccellenza italiana, una società da sempre all'avanguardia che nel corso degli anni si è distinta per l'alta qualità e l'innovazione dei suoi prodotti, destinati ad un uso esclusivamente professionale e quindi per un target ben definito di operatori del settore", spiega Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD di PharmaNutra S.p.A. "Grazie a questa acquisizione, da considerarsi come un'operazione accrescitiva (essendo il multiplo di acquisto significativamente inferiore al

multiplo di quotazione), PharmaNutra potrà potenziare e diversificare le proprie linee di business, rafforzando il proprio know-how e sviluppando un'importante strategia di presidio, relazione e crescita di mercato nell'ambito della medicina sportiva, che garantirà grandi opportunità di sviluppo con creazione di valore per gli azionisti".

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l'intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L'efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui 135 pubblicazioni con oltre 7.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all'estero. In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 160 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all' estero è garantita in oltre 60 Paesi attraverso 42 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

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