Gruppo Tinexta: Co.Mark entra in Queryo Advance S.r.l. (Queryo) con una quota del 60%.

COMUNICATO STAMPA

Gruppo Tinexta: Co.Mark entra in Queryo Advance S.r.l. (Queryo)

con una quota del 60%.

L'operazione rafforza la mission di growth enabler per le imprese della Business Unit Innovation & Marketing Service, ampliando l'offerta con servizi Digital Data Driven.

Milano, 21 gennaio 2021 - Co.Mark S.p.A. società del Gruppo Tinexta, ha finalizzato oggi un accordo per entrare nel capitale della società Queryo, valutando il 60% della società, su base cash free/debt free, circa 8,75 milioni di euro. L'operazione prevede, inoltre, una componente di prezzo variabile pari a massimi 1,2 milioni di euro che sarà erogata a titolo di earn-out in considerazione della performance 2021.

Queryo - queryo.com - è una Digital Agency fondata nel 2014, che offre principalmente servizi di progettazione e gestione di campagne di Digital ADV, SEM (Search Engine Marketing) - SEA (Search Engine Advertising) e SEO (Search Engine Optimization), Social Media Marketing, Remarketing e advanced Web Analytics, con una vision spiccatamente Data Driven e performance-oriented.

Co.Mark - comark.it - entra nel capitale di Queryo con l'obiettivo di estendere la propria offerta e supportare nell'arco dei prossimi anni il piano di sviluppo dell'azienda che prevede di chiudere il 2020 con ricavi di circa 4,8 milioni di euro ed un Ebitda di circa 2,5 milioni di euro. Per la restante quota del 40% è previsto un meccanismo di PUT/CALL basato su multipli variabili in base ai risultati effettivamente raggiunti. Ad oggi il debito stimato per tale opzione è pari a circa 6,9 milioni di euro.

La Business Unit "Innovation & Marketing" del Gruppo Tinexta di cui fa parte Co.Mark, rafforza dunque la propria posizione quale growth enabler a supporto delle imprese. L'investimento segna per Co.Mark una marcata accelerazione nel percorso di estensione dell'offerta dedicata allo sviluppo marketing & commerciale.

"Questa operazione rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di sviluppo della Business Unit Innovation & Marketing Service del Gruppo Tinexta avviato con l'acquisizione di Co.Mark nel 2016. Con l'investimento nel Digital Marketing - in coerenza con le linee guida dichiarate nel piano di gruppo 2020 - il Gruppo conferma la propria offerta ampia e strutturata in chiave digitale a supporto delle aziende italiane con la possibilità e la volontà di crescere, in Italia e all'estero" afferma l'Amministratore Delegato di Tinexta (https://www.tinexta.com/), Pier Andrea Chevallard.

"Queryo rappresenta una realtà in significativo sviluppo che ha saputo costruire un approccio data e result driven al digital marketing, andando a posizionarsi in modo ottimale per cogliere gli attuali trend, accelerati dalla pandemia in corso, legati al percorso di progressiva digitalizzazione delle imprese e dei consumatori italiani" evidenzia l'Amministratore Delegato di Co.Mark (https://comark.it/), Marco Sanfilippo. "Con l'ingresso nel capitale di Queryo, Co.Mark potrà consolidare un expertise tecnico, commerciale e organizzativo nella gestione dei canali digitali, un know-how strategico oggi fondamentale per supportare lo sviluppo delle aziende clienti".

"Questa operazione rappresenta un passo importante per proseguire il nostro percorso di sviluppo" dichiara Roberto Pala, fondatore ed Amministratore di Queryo (https://www.queryo.com/). "Nel Gruppo Tinexta abbiamo trovato un partner strutturato e radicato nei mercati di riferimento di Queryo. Insieme a Co.Mark realizzeremo una strategia di sviluppo customizzata sui diversi settori di mercato in cui è presente il Gruppo".

L'esecuzione del contratto non è soggetta a condizioni sospensive ed è prevista entro la fine del mese in corso.

Nell'operazione, Co.Mark è stata assistita da Juridicum Avvocati Associati, nel ruolo di advisor legale, da Epyon, che si è occupata della due diligence finanziaria, e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per la due diligence fiscale. I venditori si sono avvalsi degli advisor Simbiosity, Gruppo Rfk, Alma Società tra Avvocati, Studio Mariani.

__________________________________________________________________________

Co.Mark

Co.Mark S.p.A., azienda del Gruppo Tinexta, è una società di consulenza specializzata nei servizi marketing e commerciali a supporto dello sviluppo delle vendite dei propri clienti in Italia ed all'estero.

Attraverso un approccio multisettoriale e multicanale ed una rete di oltre 100 temporary manager specializzati in vendite internazionali, agisce come growth enabler delle aziende clienti.

Co.Mark offre in particolare servizi di studio e analisi di mercato, di Temporary Management e di Digital Marketing. Co.Mark è forte di un metodo affinato negli oltre 20 anni di attività, basandosi sull'utilizzo di tecnologie e banche dati proprietarie e sull'investimento costante in formazione ed innovazione.

La società è presente con filiali operative in Italia e Spagna e raggiunge per i propri clienti tutti i mercati internazionali.

.

TINEXTA

Tinexta S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2019: Ricavi pari a Euro 258,7 milioni, EBITDA pari a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari a Euro 28,8 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating

sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Il 12 ottobre 2020 è stata annunciata la creazione di una nuova Business Unit Cybersecurity. Al 31 dicembre 2019 il personale del Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti.

Per maggiori informazioni:

Tinexta S.p.A.

Corporate & Financial	Media Advisor	Specialist
Communications; Investor	Barabino & Partners S.p.A.	Intermonte SIM S.p.A.
Relations	Foro Buonaparte, 22 - 20121	Corso V. Emanuele II, 9 - 20122
Oddone Pozzi	Milano	Milano
[e-mail]	Tel.: [phone]	Tel.: [phone]
Ufficio Stampa Tinexta	Stefania Bassi: [phone]
Carla Piro Mander	[e-mail]
Tel. [phone]
[e-mail]