L'istituto di credito svizzero, che si trova in difficoltà, vuole mettere una linea di demarcazione su una serie di scandali e azioni legali, con una ristrutturazione che probabilmente la vedrà ridurre una banca d'investimento volatile a Londra e New York, per concentrarsi sull'attività bancaria per i ricchi in Svizzera.

La ristrutturazione è tenuta sotto stretta osservazione dall'ente regolatore svizzero Finma, che è in contatto regolare con la banca, ha detto una seconda persona che ha familiarità con la questione, sottolineando la delicatezza del rinnovamento.

Ma a pochi giorni dall'annuncio del 27 ottobre, non è ancora chiaro quali attività potranno essere vendute e a quale prezzo - pezzi critici in un puzzle che determinerà quanto la banca dovrà chiedere agli azionisti.

Gli analisti hanno detto che l'azienda potrebbe aver bisogno di 9 miliardi di franchi svizzeri (9 miliardi di dollari) come parte di una riorganizzazione, di cui una parte potrebbe dover provenire dagli investitori e una parte dalla vendita di attività.

La direzione intende vendere attività, come i prodotti cartolarizzati, della sua banca d'investimento, ha detto la prima persona, aggiungendo però che le trattative probabilmente si protrarranno fino all'ultimo minuto prima che venga annunciato il rinnovamento.

La banca ha recentemente lanciato un processo che potrebbe vedere la vendita del suo ramo di gestione patrimoniale statunitense, ha detto di recente un'altra fonte a Reuters, con le prime manifestazioni di interesse previste per la fine di questa settimana. Tuttavia, non è stata fornita alcuna garanzia di vendita.

Il Credit Suisse sta anche valutando la possibilità di scorporare una parte della sua attività di consulenza e di investment banking, che potrebbe portare investitori esterni e prendere il nome di First Boston, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Se queste operazioni non si concretizzeranno o non saranno all'altezza delle aspettative, il Credit Suisse procederà ad un aumento di capitale, ha detto questa persona. La banca ha rifiutato di commentare, prima del suo annuncio ufficiale.

TASSO

Il Credit Suisse, una delle maggiori banche in Europa, sta cercando di riprendersi da una serie di scandali, tra cui la perdita di oltre 5 miliardi di dollari a causa del fallimento della società di investimenti Archegos lo scorso anno, quando ha dovuto anche sospendere i fondi dei clienti legati al finanziere fallito Greensill.

All'inizio di questo mese, in una mossa insolita, la Banca Nazionale Svizzera, che supervisiona la stabilità finanziaria delle banche di importanza sistemica in Svizzera, ha dichiarato che stava monitorando la situazione del Credit Suisse.

Ciò è avvenuto dopo che speculazioni infondate sul futuro della banca sui social media hanno mandato in tilt le sue azioni. Il presidente della banca ha dichiarato che il suo capitale è solido. Il prezzo delle azioni si è quasi dimezzato quest'anno.

La banca si era già rivolta agli investitori per un aumento di capitale, hanno detto fonti familiari con la questione, indicando che la vendita di attività, come l'Hotel Savoy a Zurigo, potrebbe non essere sufficiente.

Il Credit Suisse ha ingaggiato Royal Bank of Canada per aiutare a organizzare un aumento di capitale per sostenere le sue finanze e garantire i fondi per la ristrutturazione, ha detto un'altra persona a conoscenza della questione.

Anche Morgan Stanley sta lavorando all'aumento di capitale, ha detto la prima fonte.

Oltre ad attirare l'attenzione delle autorità di regolamentazione svizzere, l'episodio ha attirato anche l'attenzione dei legislatori del Paese.

"Spero che annuncino che il lato americano dell'attività sarà ridimensionato - l'investment banking USA deve essere chiuso", ha detto Thomas Matter, un parlamentare di spicco del Partito Popolare Svizzero, il più grande partito del Paese in Parlamento e membro della coalizione di governo.

"Sono più preoccupato che il Credit Suisse venga acquistato ad un prezzo stracciato da una banca americana", ha detto.

Ray Soudah, presidente dello specialista svizzero di fusioni e acquisizioni Millenium Associates, ha detto che le cessioni rischiano di rendere Credit Suisse "un obiettivo ancora più grande".

"Questo intacca ulteriormente il valore dell'azienda perché riduce il suo reddito", ha detto.

La scorsa settimana, il presidente del Credit Suisse, Axel Lehmann, che ha assunto la direzione a gennaio, si è impegnato a riformare la banca dopo un 2021 "orribile" in cui ha perso miliardi di dollari, la più grande perdita della sua storia. Ian Lapey, gestore del Gabelli Global Financial Services Fund, un azionista della banca, ha detto che deve delineare un piano ambizioso per mantenere gli investitori dalla sua parte, ad esempio riducendo le dimensioni della sua banca d'investimento.

"Se l'azienda presenta un piano che essenzialmente apporta un paio di modifiche minori e cerca di raccogliere capitali, sarà molto difficile".