(Alliance News) - Iren Spa ha comunicato lunedì di aver emesso un bond da otto anni e mezzo - il quinto di tipo green - da EUR500 milioni.

La società ha ricevuto ordini per circa 10 volte l'ammontare offerto, ovvero EUR4,7 miliardi. La raccolta contribuisce al finanziamento e rifinanziamento di progetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità definiti nel piano industriale.

I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di EUR100.000 e scadono il 22 luglio 2032, pagano una cedola lorda annua pari al 3,875% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,514%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari al 3,946%, corrispondente a un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap. La data di regolamento è stata fissata per il 22 gennaio.

"L'operazione appena conclusa conferma l'efficacia della nostra strategia focalizzata su obiettivi di sostenibilità coniugati con la disciplina finanziaria – ha dichiarato Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo del gruppo Iren –. I fondi raccolti consentiranno, attraverso un ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria, di mantenere una solida liquidità. Potremo proseguire con determinazione verso gli impegni assunti nel piano industriale, che prevede sia sviluppo organico che opportunità M&A, destinati principalmente alla crescita nelle energie rinnovabili, a nuovi impianti di trattamento rifiuti per lo sviluppo dell'economia circolare e all'ammodernamento del sistema idrico integrato, con positive ripercussioni nei territori serviti".

Il titolo di Iren ha chiuso lunedì in calo dello 0,8% a EUR1,98 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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