MILANO (MF-DJ)--Tinexta, societá attiva nei servizi digital trust, cybersecurity e business innovation, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 20% di Defence Tech Holding a 4,9 euro per azione per un valore complessivo di circa 25 mln.

Defence Tech, costituita nel 2010 a Roma, ha intrapreso un percorso di crescita per creare un polo di eccellenza e innovazione tecnologica italiano, affermandosi come societá attiva nella realizzazione e certificazione di sistemi per la gestione delle informazioni finalizzate alla protezione delle infrastrutture critiche. Si è quotata all'Euronext Growth Market di Milano a fine 2021.

Il gruppo opera in tre principali aree di business: Cyber Security & Technology for intelligence, Communication & Control Systemn e Micro Elettronica. I mercati di riferimento sono quelli della Cyber Security, sia in chiave government sia corporate, ed i domini della Difesa e dello Spazio, con una connotazione di carattere prevalentemente nazionale.

Nel primo semestre 2022, il gruppo Defence Tech ha registrato un valore della produzione pari a 12,88 mlno (+16% a/a) e un Ebitda adjusted di 4,06 ln. Al 30 giugno 2022 la posizione finanziaria netta è risultata positiva per 8,1 milioni.

"In Defence Tech", commenta Pier Andrea Chevallard, a.d. di Tinexta, "abbiamo individuato un operatore con un posizionamento di particolare interesse e con forti sinergie rispetto all'attuale offerta del nostro gruppo in ambito cyber security, settore sempre piú centrale per lo sviluppo delle imprese e della Pubblica amministrazione e per la difesa delle infrastrutture fisiche e digitali del Paese".

A seguito dell'operazione, Tinexta e Defence Tech metteranno a punto un piano di sinergie di natura industriale e commerciale.

Josef Mastragostino, chief investor relations officer di Tinexta, durante la conference call, ha spiegato che "la mossa è strategica e sará fondamentale per rafforzare e migliorare la penetrazione della Cyber Security nella Pubblica Amministrazione. Il nuovo M&A consente l'accesso a una clientela strategica che include enti pubblici e governativi, Istituzioni e aziende leader e, dall'altra parte, Dth trarrá vantaggio dall'integrazione di un gruppo piú grande. Nei prossimi mesi lavoreremo per esplorare le sinergie e il potenziale di entrambi i gruppi".

L'operazione è stata definita a "tre fasi". L'accordo infatti inizia con l'acquisizione del 20% del capitale di Defence Tech dai soci di riferimento, (Comunimpresa, Geda Europe e Starlife). Prosegue poi con il closing, durante il quale i venditori avvieranno una operazione di reverse accelerated book building avente ad oggetto l'acquisto pro-quota sul mercato di circa il 5,6% del capitale.

E l'ultima fase prevede che Tinexta avrá la facoltá di acquistare le restanti azioni da Comunimpresa e Geda (per un totale di oltre 50% del capitale sociale) oltre il lancio dell'offerta pubblica d'acquisto. Dopo l'esercizio dell'opzione call ed il completamento con successo dell'Opa, Starlife rimarrebbe nella struttura societaria del veicolo Tinexta che deterrebbe il 100% di Defence Tech, che non sarebbe piú quotata

Il closing dell'Operazione è previsto entro il primo semestre 2023.

L'Operazione è soggetta ad alcune condizioni sospensive usuali per tale tipologia di transazioni, in aggiunta all'autorizzazione Golden Power e all'ottenimento della conferma del Panel di Borsa Italiana circa l'insussistenza dell'obbligo di promuovere una Opa a seguito della mera sottoscrizione della Call Tinexta.

"L'interesse di un grande gruppo italiano come Tinexta dimostra l'importante valore creato da Defence Tech in questi anni ed è sicuramente motivo di soddisfazione per ogni persona del nostro gruppo", ha dichiarato Emilio Gisondi, amministratore delegato di Defence Tech. "Al tempo stesso, ritengo l'operazione una grande opportunitá per accelerare il nostro percorso di crescita attraverso una nuova dimensione e sinergie di offerta e commerciali".

Defence Tech Holding è in rally su Egm (+13,41% a 4,355 euro) dopo la notizia dell'accordo vincolante per l'acquisto da parte di Tinexta (+3,64% a 22,76 euro) del 20% del gruppo.

ann

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December 29, 2022 05:20 ET (10:20 GMT)