MILANO (MF-DJ)--Estrima, società italiana attiva nel settore della micromobilità elettrica che produce i veicoli a marchio Birò, ha annunciato l'intenzione di procedere all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.

Matteo Maestri, Presidente di Estrima, ha sottolineato che "dopo anni di crescita e osservazione del mercato, abbiamo deciso di avviare il percorso di quotazione per seguire l'inarrestabile trend mondiale di urbanizzazione, caratterizzato da un forte bisogno di una mobilità semplice, sostenibile e orientata ai servizi. La nostra missione è, da un lato, semplificare la mobilità dei nostri clienti e, dall'altro, ridurre il traffico e l'inquinamento nelle nostre città. Vogliamo produrre un impatto positivo sulla qualità della vita e, pertanto, il nostro obiettivo è allargare il raggio d'azione verso nuove città, nuovi paesi e verso milioni di persone.Da oggi la nostra società apparterrà anche a coloro che decideranno di investirvi, grazie ai quali riusciremo a raggiungere più rapidamente tale obiettivo, aumentando il nostro valore e impattando positivamente sul pianeta".

Nel 2021, in vista del processo di quotazione, spiega una nota, Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda e di Sharbie e, indirettamente, di UPooling, diventando così il gruppo Estrima, attraverso il quale perseguire una strategia di ampliamento del business nel mondo della Mobility as a Service e, in particolare, del noleggio e dello sharing dei veicoli, con l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo Estrima ricomprende, infine, Birò France, una società di diritto francese costituita nel luglio 2021, controllata al 66,6% da Estrima, che svolge attività di distribuzione territorio francese dei veicoli a marchio Birò. Dopo essere stata presente, da tempo e con successo, ad Amsterdam e a Milano, la recente apertura di uno store di vendita di Birò a Roma e la costituzione di Birò France rappresentano per la società l'inizio di una seconda fase di espansione europea.

I ricavi pro forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 del gruppo Estrima sono stati pari a circa 14 milioni.

Il flottante necessario ai fini della quotazione sarà costituito mediante un collocamento privato.

L'offerta prevede una raccolta in aumento di capitale fino ad un massimo di 25 milioni euro. I proventi netti derivanti dall'offerta saranno utilizzati dalla società per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.

La struttura finale dell'offerta sarà determinata prima dell'inizio della stessa.

In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all'ottenimento dell'ammissione al flottante da parte di Borsa Italiana, il completamento dell'operazione è attualmente previsto per la prima metà di dicembre 2021.

Nel processo di quotazione Estrima è assistita da Equita Sim in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialist, da Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario, da Legance - Avvocati Associati in qualità di Consulente Legale, da Mazars Italia in qualità di società di Revisione, da Epyon Audit in qualità di incaricato dello svolgimento della due diligence sulle informazioni e sui dati quantitativi extracontabili, gestionali e di mercato e da CDR Communication in qualità di Consulente della Società in materia di Media Relation e Investor Relation.

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November 17, 2021 09:31 ET (14:31 GMT)